Создание модуля
1. Чтобы создать новый модуль, зайдите в "Настройки" в меню своего аккаунта.
2. В разделе "Модули" нажмите "Создать+"
3. Напишите его название и нажмите "Сохранить".
4. Добавьте нужные кнопки быстрого доступа:
Окончание — отображает дату окончания.
Ответственный — позволяет указать ответственного.
Статус — отображает текущий статус.
5. В блоке Контакты можно добавить поля с основной контактной информацией, а также удалить блок.
6. Поле Название обязательно для каждого модуля, его можно скрыть, связать его с другим модулем или настроить автонумерацию.
7. Нажмите на ссылку "Добавить поле", чтобы добавить новое поле.
8. Введите название поля и укажите тип поля.
9. Настройте поля, нажав на шестеренку.
10. Добавьте нужные сабмодули, нажав кнопку "Сабмодуль +"
11. Добавьте нужные блоки, нажав кнопку "Новый блок +":
Стандартный
Участники
Вложения
Активность
12. Сохраните модуль, нажав на кнопку "Сохранить".
Работа с таблицами
Настройка отображения таблиц
Редактирование таблиц
Удаление и копирование данных
Работа со списками
Настройка отображения списков
Удаление и копирование данных
Уведомления
Основные типы уведомлений
Настройка уведомлений
Поиск и Фильтры
Работа с Поиском
Работа с Фильтрами
Создание фильтра
Редактирование фильтра
Удаление фильтра
Задачи и проекты
Просмотр проектов
Создание Проекта
Просмотр задач
Создание Задачи
Загрузка файлов и коммуникация
Редактирование, удаление и копирование задач
Импорт и экспорт
Экспорт в Excel и PDF
Импорт из Excel
Печать
Отчеты
Просмотр отчета
Редактирование отчета
Удаление и копирование отчета
Конструктор отчетов
Создание отчета
Типы графиков
Процессы
Запуск процесса
Редактирование процесса
Остановка и завершение процесса
Удаление и копирование процесса
Конструктор процессов
Элементы бизнес процессов
Работа с операторами
Операторы Начало и Конец
Оператор Запись данных
Оператор Оповещение
Оператор Таймер
Оператор Условие
Оператор И
Оператор Задача
Оператор Согласование
Пользователи и роли
Создание нового пользователя
Создание новой роли
Настройка прав доступа для ролей
Конструктор модулей
Список модулей
Создание модуля
Кнопки быстрого доступа
Работа с полями
Типы полей
Сабмодули
Типы блоков
Связи между модулями
Настройки модуля
Доступ к созданному модулю
Удаление всех данных модуля
Удаление и копирование модуля
API
Подключение к API
Cохранение данных
Выгрузка данных
Privacy